01.Studio recording 1979.11.29.
02.Studio Recording 1979.12.1
01.Live at 創造道場 1980.10.10.
02.Live at マントヒヒ 1981.8.9.
01.Live at Bagus Part 1 1981.8.8.
02.Live at Bagus Part 2 1981.8.8.
●Live at マントヒヒ 1982
01.天王寺まだ
02.モンゴリアン
03.ミドルテンポの曲（ハリー・レイスのテーマ）
04.ドイツの土人～Der Mussolini
05.にせもの
06.unknown
07.Crass
●From "Naoto Hayashi Compilation"
08.モンゴリアン
09.天王寺まだ
10.明日から大学
11.バリバリ
12.天王寺まだ
●Live at Studio One 1982.12.29.
13.イントロ
14.モンゴリアン
15.unknown
16.明日から就職
17.Crass
18.unknown
19.Der Mussolini
20.ミドルテンポの曲（ハリー・レイスのテーマ）
21.unknown
22.傘貸して～にせもの
23.天王寺まだ
●Studio Recording at Take One
01.天王寺まだ
02.明日から大学
03.unknown
04.unknown
05.バリバリ
06.unknown
07.unknown
08.unknown
09.unknown
10.unknown
11.unknown
12.天王寺まだ
13.天王寺まだ
14.明日から大学
15.明日から大学
16.天王寺まだ
●Live at スタジオあひる 1983.2.26.
17.unknown
18.モンゴリアン
19.ドイツの土人～Der Mussolini～ドイツの土人
20.I Don't Care（うどん粉）<ラモーンズ>
21.Crass
22.ミドルテンポの曲（ハリー・レイスのテーマ）
23.Two Headed Dog<ロッキー・エリクソン>
24.天王寺まだ
ANNON are;
T. 美川（electronics, vocal, guitar, marcolinet）
林直人（ds, guitar, bass）
WOO(bass)
中島景造（guitar, ds）
北嶋建也(guitar)