1. ラッキーさん
2. カフカズ・ディック
3. 城
4. 知恵の輪プレゼント*
5. 100年
6. 墓石と黴菌
7. 世界
8. 知恵の輪ブレイクアウト
9. monkey's report(ある学会報告)
(*カバー曲)
1. 幽霊たち
2. 懐かしさの行方
3. ロコモーション*
4. Not Departure
5. 箱(永劫回帰)
6. コレカラノヒト
7. ニーチェズ・ムーン
(*カバー曲)
コウ:ギター、リードボーカル(DISC2 M-4のみ)
ジン:ドラム
クボブリュ:ベース
シウ:キーボード
KERA:リードボーカル(DISC2 M-4を除く)
ゲスト・ミュージシャン
DISC1 M-2:BOBO:コンガ
ハラナツコ:アルトサックス
プロデュース・編曲:有頂天
録音、ミックス、マスタリング:福原正博
制作:前田正啓(ULTRA-VYBE)
デザイン:雨堤千砂子
写真:井野敦晴
エグゼクティブプロデューサー:高 譲(ULTRA-VYBE)
レーベルプロデューサー:KERA、鈴木慶一(ナゴムレコード)
スペシャルサンクス:
浅見亜希子(Cube)、長谷川美千代(シャイコナ)、
ピンボール、宮崎陽介、小宮山博之、高野正一、杉山 元